Gestion commerciale

Si vtiger CRM couvre fonctionnellement les besoins de la force de vente, il permet également de gérer l'activité commerciale.

Vtiger CRM propose la gestion complète de vos produits et services, en y associant les notions de sous-produits (ou options) et de grilles tarifaires. Les multiples taux de TVA et les conversions de devises sont considérés dans l'appplication.

La réalisation d'un devis, d'un bon de commande ou d'une facture se fait aisément à portée de clic, ces modules se situant à l'intersection des fonctionnalités client (comptes/contacts, coordonnées, affaires...) et des fonctionnalités produit (références, tva appliquée, tarif, quantité, sous-produit...). Des remises, individuelles et/ou globales, peuvent être affectées soit sous forme de pourcentage, soit sous forme de montants réels. Les frais de transport, les avoirs et reliquats sont également prévus.

Suivre l'évolution des ventes

Vtiger CRM garde vos données commerciales au sein de sa base de données. Vous pouvez donc à tout moment ressortir votre devis ou facture, sans avoir besoin de stocker vos documents sur un poste de travail. Cette architecture permet également de garder une trace de l'évolution de vos ventes. Vous archivez automatiquement les différentes phases de vos devis, bons de commande et factures et vtiger CRM garde en mémoire l'historique des démarches effectuées (remises, changement de statut - devis créé puis envoyé, puis corrigé et à nouveau envoyé et validé, avec des montants à chaque fois différents).

Conseils d'utilisation

Afin de respecter le fonctionnement de vtiger CRM, il est conseillé d'associer chaque devis ou autre document commercial à une affaire. En effet, plusieurs propositions peuvent concerner une même affaire, ces propositions pouvant concerner tout ou partie de l'affaire ou faire l'objet de plusieurs solutions. Si l'attribution d'un montant à une affaire ou potentialité relève du "nez" du commercial, les montants réellement signés en face permettent d'indiquer le niveau de perception des forces de vente, et de pouvoir mettre en place, si nécessaire, des processus pour mieux cerner les besoins des clients.